Notre offre de services
Notre mission
Notre mission
Notre mission
Vous aider à réaliser chacune des étapes que vous et votre entreprise traverserez, en utilisant une approche globale d'optimisation en gestion de patrimoine.
La gestion de patrimoine implique :
- L'investissement
- La planification financière
- Les stratégies de réduction d'impôts
- La planification de la retraite
- Les stratégies de préservation de patrimoine
- La planification successorale
Certains de vos confrères nous ont déjà fait la remarque après un certain temps qu'ils considéraient notre approche globale comme un service essentiel.
Nous sommes un rouage important de votre planification financière, un complément essentiel à vos avocats, vos notaires, vos comptables et à vos fiscalistes, qui, trop souvent, travaillent en vase clos.
Nous avons l'opportunité d'optimiser votre patrimoine dans toutes les sphères de la gestion.
Nous comprenons ce rôle et l'assumons pleinement.
Nos objectifs
Notre mission
Notre mission
- En période active, vous aider à construire votre patrimoine et vous en faire bénéficier efficacement.
- Vous constituer un revenu de retraite fiscalement avantageux.
- Vous aider à transférer un patrimoine à la prochaine génération.
Nos forces
Notre mission
Nos forces
- Notre vision de l'ensemble de l'oeuvre
- Nos connaissances
- Notre capacité à vulgariser
- Notre proximité
- Notre écoute
- Nos partenaires
- Nos outils d'optimisation